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一德期货黑色品种早知道 2019.5.9
作者: 发布日期:2020-02-08

螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,成交一般,价格多有下降,唐山普方坯3580,螺纹广州4280、杭州4180、北京4100,热卷广州4040、上海4060、天津3920,杭州螺纹基差578、北京496,上海热卷基差373、天津233。螺纹10盘面利润657,热卷10盘面利润615。昨日上游山西地区焦化环保炒作氛围渐浓,同时钢厂也有环保限产加码的消息传出,或对情绪产生一定支撑,回调难度可能进一步加大,日内关注钢联产存数据,尤其是去库速度的变化,操作上多唐山钢坯基差,空钢厂利润继续持有。

焦炭/焦煤(J1909/JM1909):山西等地焦化行业环保消息炒作氛围增强,据了解目前当地焦企生产正常,但环保预期下,生产心态明显好转。港口地区焦炭报盘继续上涨,部分准一成交回升至2030-2050场地现汇。焦煤市场继续回暖,受焦炭上涨,且库存低位支撑,山东部分煤矿焦煤价格后期或有上涨计划,预计幅度30-50元/吨,山西等地也有零星跟涨出现,市场情绪好转。基差方面,港口准一级焦现汇在2030,仓单成本2152左右,与主力合约基差4,+3;河北厂库焦炭仓单基差-178;澳煤(新合约)港口仓单约在1508上下,与主力合约基差140,5。山西等地环保情况超出此前预期,盘面受其支撑,仍将偏强对待。

铁矿(I1909):现货:日照PB粉报673减6,金布巴粉61%报647减6。Mysteel62%报95,月均94.85。块矿溢价0.33,球团65%溢价29.2。

期货:PB粉61.5%对09基差104增3,金布巴61%基差96增3;9

—1合约价差为58.5;09螺矿比5.85。

逻辑:昨日铁矿石现货价格较昨日有小幅下调,钢厂采购积极性较差,市场成交较昨日有所转弱。巴西粉的高库存伴随着巴西发货新低即将得到彻底/缓解,澳洲三大矿山发货则已恢复。昨日巴混与中品澳矿价差快速拉大,预期兑现。在低品澳矿库存下滑,价格坚挺的情况下,铁矿不宜过分看空。

动力煤(ZC1909):基本面支撑乏力,现货市场迟迟未有改善,旺季提前补库备货预期得不到响应,市场信心有所回落,报价多日持平后开始松动,海运费亦持续回落,下游询货仍不积极,高价接货意愿低,成交有限,整体需求疲软,港口库存高位运行,4月进口煤增量明显,部分利空消息叠加,盘面前高遇阻后持续回调走低,目前形势偏弱,轻仓可小试空。

锰硅(SM1909):矿价低位持稳,硅锰弱势难改。贸易商操作空间有限,下游采货意愿不强。北方硅锰6517#主流报盘多集中在7100-7200元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:鉴于港口库存高位,锰矿整体持稳,成交不佳。天津港Mn46%澳块主流成交54.5元/吨度,Mn37%南非块主流成交价47元/吨度 。SM1909合约北方地区基差30元每吨左右,天津仓库卖交割利润-230元每吨左右。策略方面:盘面09合约低位反弹,鉴于现货弱势,短期观望为宜。


硅铁(SF1909):主流钢厂定价后,现货持稳。工厂库存向好改善预期较强。社会库存缓解预期加强工厂挺价意愿,但基本面预期改善仍需时间。现货方面,大厂挺价依旧多集中在5900元/吨承兑出厂左右。宁夏地区小厂72硅铁报盘多集中在5700元每吨现金左右。宁夏地区1909合约基差-290元/吨左右,天津仓库卖交割利润-10元/吨左右。策略方面:09合约鉴于基差水平结构。暂观望,等待基本面持续改善。


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